Czeska grupa przemysłowa Czechoslovak Group (CSG) rozważa możliwość przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) około 15 proc. swoich akcji. Decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
Właściciel CSG, Michal Strnad, poinformował agencję Reuters, że grupa prowadziła rozmowy z bankami na temat ewentualnego IPO. Banki rekomendują zaoferowanie około 15 proc. akcji spółki. Strnad nie podał oczekiwanej wyceny, ale jako punkt odniesienia wskazał niemieckiego giganta zbrojeniowego Rheinmetall.
Według szacunków opartych na danych LSEG, wycena CSG, z wykorzystaniem Rheinmetallu jako wskazówki i bez uwzględnienia dyskonta, mogłaby wynieść od 34 do 50 mld euro. Wycena w okolicach średniej dla sektora sugeruje wartość około 32 mld euro.
Globalnymi koordynatorami potencjalnego IPO mają być BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan oraz UniCredit. Decyzja o debiucie, prawdopodobnie na giełdzie w Amsterdamie, może zostać podjęta w najbliższym czasie. Strnad wcześniej deklarował chęć przekształcenia CSG w największą firmę obronną w Europie.
CSG posiada 39 zakładów produkcyjnych, głównie w UE i USA, koncentrując się na sektorach obronnym, lotniczym i motoryzacyjnym. Firma zatrudnia około 14 tys. osób, eksportuje do około 70 krajów i w 2024 roku odnotowała 4 mld euro przychodów.
Wcześniejsze doniesienia Bloomberga sugerowały, że CSG rozważa debiut giełdowy z wyceną przekraczającą 30 mld euro. Firma aktywnie poszukuje okazji do przejęć, szczególnie w sektorze bezzałogowych statków powietrznych.
Potencjalne IPO CSG wpisuje się w szerszy trend konsolidacji i rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. Skala potencjalnej oferty i wycena wskazują na ambicje czeskiej grupy do odgrywania znaczącej roli na rynku globalnym.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wycena-nawet-do-50-mld-euro-Wlasciciel-CSG-odkrywa-karty-w-sprawie-IPO-9064653.html
